Königsweg der Eigenkapitalbeschaffung
Börsengang
Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG zählt seit mehr als 25 Jahren zu den führenden unabhängigen Emissionsberatern Deutschlands. Wir betreuen den Börsengang mittelständischer Unternehmen von A bis Z: von der Analyse und Entwicklung der Börsenreife über die Präsentation bei Banken, Analysten und Investoren, den Abschluss aller erforderlichen Verträge und die Erstellung der notwendigen Dokumente (Wertpapierprospekt) bis zur Zuteilung der Aktien vor dem Beginn der Handelsaufnahme.
Für den erfolgreichen Verlauf der Börseneinführung (IPO) bedarf es eines maßgeschneiderten Platzierungskonzeptes, der sorgfältigen Vorbereitung und professionellen Umsetzung. Mit der Erfahrung von knapp 100 begleiteten Börsengängen sind wir Garant für einen reibungslosen Ablauf des gesamten Börseneinführungsprozesses.
Leistungsangebot
- Analyse der Ausgangslage
- Beratung in allen Fragen der Börseneinführung
- Erstellung eines Zeit- und Meilensteinplans
- Ermittlung der Kapitalmarktpositionierung und der Equity Story
- Analyse der mehrjährigen integrierten Unternehmensplanung
- Entwicklung eines kapitalmarktadäquaten Emissionskonzepts (Festlegung Emissionsvolumen, Mittelverwendungsplanung, Aktienart, Einflusssicherung der Alteigentümer, Börsensegment, Timing)
- Erstellung eines detaillierten Unternehmensmemorandums
- Vorbereitung der Ansprache des Kapitalmarktes
- Vorbereitung und Durchführung des Beauty Contests der Banken
- Auswahl des Bankenkonsortiums
- Verhandlung des Mandatsvertrags und des Übernahmevertrags mit der konsortialführenden Bank
- Vorbereitung der Platzierung
- Vorbereitung und Begleitung der Due Diligence, Präsentation der Zwischenergebnisse
- Begleitung und Unterstützung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
- Entwicklung und Implementierung eines Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
- Erstellung der Analysten-, Pilot-Fishing- und Roadshow-Präsentation
- Platzierung der Aktien
- Unterstützung bei der Erstellung einer Roadshow-Präsentation für die Vorstellung des Unternehmens bei Schlüsselinvestoren
- Durchsicht und Korrektur der eingereichten Research-Berichte der Analysten
- Überprüfung der von den Banken vorgeschlagenen Pilot Fishing- und Roadshow-Investoren
- Beratung und Festlegung der Bookbuilding-Spanne
- Beratung bei der Preisfestlegung und der Aktienzuteilung
- Nach dem IPO
- Beratung und Unterstützung bei der Erfüllung der Folgepflichten
- Beratung und Unterstützung bei der Erfüllung der Folgepflichten
