München | Stuttgart, Februar 2012. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG begleitet die Scholz Gruppe, eine der international führenden Unternehmen beim Recycling von Schrott aus Stahl und NE-Metall, erfolgreich bei der Emission ihrer zum Handel am Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem dritten Markt der Börse Wien zugelassenen Mittelstandsanleihe. Die Scholz-Anleihe, die mit einem jährlichen Zinssatz von 8,5 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestaltet ist, wurde bei institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland und Österreich platziert. Die Zeichnungsfrist wurde bereits am ersten Tag vorzeitig beendet, nachdem das Emissionsvolumen in Höhe von 150 Millionen Euro bereits am ersten Tag deutlich überzeichnet war. 

 

„Wir sind stolz darauf die Scholz Gruppe bei diesem wichtigen unternehmerischen Schritt begleitet zu haben“, so Peter Thilo Hasler, Vorstand der BLÄTTCHEN & PARTNER AG. „Die von uns in Zusammenarbeit mit führenden Investmentbanken strukturierte Anleiheemission zählt zu den größten Emissionen an den Mittelstandssegmenten und ist am Kapitalmarkt hervorragend aufgenommen worden. Die Scholz Gruppe konnte die Investoren insbesondere mit ihrer führenden Marktstellung und ihrem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell überzeugen.“

 

Über die Scholz Gruppe

Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten der Stahlindustrie in Europa. Das Recyclingunternehmen betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht-Eisenmetallen wie Kupfer und Aluminium und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete laut vorläufiger Ergebnisse 2011 einen Gesamtumsatz von rund 5,4 Mrd. Euro und einen Output von rund 10,9 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen.

 

Über die BLÄTTCHEN & PARTNER AG

Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG zählt mit ihren innovativen Finanzstrategien seit über 25 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten. Mit Büros in München und Stuttgart ist die Gesellschaft spezialisiert auf die Beratung bei Börsengängen, Anleiheemissionen, Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen sowie Managementbeteiligungsprogrammen und der Kaufmännischen Unternehmenssteuerung. Mehr als 300 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Finanzierungsfragen spiegeln die anerkannte Reputation der BLÄTTCHEN & PARTNER AG wider. 

Der Abdruck bzw. die Verwendung ist honorarfrei. Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegexemplars.

 

Pressekontakt:

BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Nora Fleckenstein
Paul-Heyse-Str. 28
80336  München
Tel.: +49 (0) 89-21 02 94 64
E-Mail: nf@blaettchen.de

 

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