München, 25. März 2024 - Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), europaweit führend im Vertrieb von Schönheitsprodukten, ist nach mehrjähriger Pause an die Frankfurter Wertpapierbörse zurückgekehrt. Das gesamte Platzierungsvolumen liegt bei rund 34,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR. Davon entfallen rund 32,7 Millionen auf neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen auf bestehende Aktien. Die Aufnahme des Handels im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 21. März 2024.
Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen EUR bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen EUR, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden Euro entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang werden zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln sowie Kapitalzuflüssen aus einem neuen 1,6 Milliarden EUR Kreditvertrag für die vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden Finanzverbindlichkeiten verwendet.
Blättchen & Partner hat das Management von DOUGLAS bzgl. der Managementbeteiligung im Rahmen des IPOs umfassend beraten.
Über Blättchen & Partner
Blättchen & Partner verfügt über eine über 20-jährige Expertise in der Beratung und Implementierung von Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen im Rahmen von Private Equity Transaktionen, aber auch für börsennotierte und familiengeführte Unternehmen sowie Stiftungen und Family Offices. Darüber hinaus unterstützt Blättchen & Partner bei der Gestaltung von Führungskräftevergütungsmodellen und agiert als Vergütungsexperte bei Aktiengesellschaften.
