Blätt­chen & Part­ner berät das Manage­ment von Dou­glas im Rah­men des IPOs an der Frank­fur­ter Wert­pa­pier­bör­se

Mün­chen, 25. März 2024 - Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), euro­pa­weit füh­rend im Ver­trieb von Schön­heits­pro­duk­ten, ist nach mehr­jäh­ri­ger Pau­se an die Frank­fur­ter Wert­pa­pier­bör­se zurück­ge­kehrt. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men liegt bei rund 34,2 Mil­lio­nen Akti­en zu einem Preis von 26,00 EUR. Davon ent­fal­len rund 32,7 Mil­lio­nen auf neu aus­ge­ge­be­ne Akti­en, sowie rund 1,5 Mil­lio­nen auf bestehen­de Akti­en. Die Auf­nah­me des Han­dels im regu­lier­ten Markt der Frank­fur­ter Wert­pa­pier­bör­se (Prime Stan­dard) erfolg­te am 21. März 2024.

Das Gesamt­vo­lu­men des Ange­bots beläuft sich auf rund 890 Mil­lio­nen EUR bei einem Brut­to­emis­si­ons­er­lös für DOUGLAS von rund 850 Mil­lio­nen EUR, was einer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von rund 2,8 Mil­li­ar­den Euro ent­spricht. Die Erlö­se aus dem Bör­sen­gang wer­den zusam­men mit einer zusätz­li­chen Eigen­ka­pi­tal­zu­füh­rung, ver­füg­ba­ren Bar­mit­teln sowie Kapi­tal­zu­flüs­sen aus einem neu­en 1,6 Mil­li­ar­den EUR Kre­dit­ver­trag für die voll­stän­di­ge Ablö­sung (Refi­nan­zie­rung) der bestehen­den Finanz­ver­bind­lich­kei­ten ver­wen­det.

Blätt­chen & Part­ner hat das Manage­ment von DOUGLAS bzgl. der Manage­ment­be­tei­li­gung im Rah­men des IPOs umfas­send bera­ten.

Über Blätt­chen & Part­ner

Blätt­chen & Part­ner ver­fügt über eine über 20-jäh­ri­ge Exper­ti­se in der Bera­tung und Imple­men­tie­rung von Manage­ment- und Mit­ar­bei­ter­be­tei­li­gungs­pro­gram­men im Rah­men von Pri­va­te Equi­ty Trans­ak­tio­nen, aber auch für bör­sen­no­tier­te und fami­li­en­ge­führ­te Unter­neh­men sowie Stif­tun­gen und Fami­ly Offices. Dar­über hin­aus unter­stützt Blätt­chen & Part­ner bei der Gestal­tung von Füh­rungs­kräf­te­ver­gü­tungs­mo­del­len und agiert als Ver­gü­tungs­exper­te bei Akti­en­ge­sell­schaf­ten.

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